Votre conseiller en gestion de patrimoine
Votre conseiller de patrimoine vous accompagne
pour faire face à toutes vos problématiques
Notre équipe
Anthony BIORET
Président
ASB Conseil
Stéphanie BIORET
Responsable qualité
et développement
Notre cabinet
Qu'est ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine vous conseille, en toute transparence et impartialité dans les domaines :
- Juridiques,
- Fiscaux,
- Civils,
- Economiques,
- Financiers.
Et ce, afin d’optimiser le développement et la gestion de votre patrimoine privé en répondant à toutes vos interrogations tant professionnelles que privées.
Votre cabinet familial et non-franchisé de gestion de patrimoine
ASB Conseil est un cabinet familial et non-franchisé
Nous vous accompagnons à des moments clés de votre vie personnelle comme professionnelle dans la réalisation de vos projets patrimoniaux. Pour se faire, ASB Conseil s’est spécialisée dans 6 domaines d’intervention :
Immobilier
Valeurs mobilières
Assurance vie
Santé prévoyance
Financement
Solutions entreprise
Les avantages d'un conseiller non-franchisé
Il y a plusieurs avantages à se fier à un conseiller non-franchisé :
- Un conseiller unique
- Une proximité et réactivité réelles
- Un suivi personnalisé dans le temps
- Une offre large, sélectionnée parmi les meilleures solutions du marché pour s’adapter à tous les besoins d’une gestion de patrimoine
- Une tarification claire et personnalisée
Nous nous engageons donc à vous conseiller et vous suivre personnellement pour construire, développer et restructurer votre patrimoine.
Notre rôle à vos côtés
Nous détenons toutes les habilitations requises pour vous aider à atteindre vos objectifs. Pour ce faire, nous mettons notre savoir-faire à votre disposition dans 3 domaines que nous appliquons lors de 3 entretiens différents :
1er entretien : Étude, analyse, conseil
Nous recueillons toutes les informations sur votre situation à l’instant T, vos aspirations, besoins, moyens pour pouvoir effectuer une étude personnalisée.
Objectif : vous connaître et vous comprendre en fonction de :
- Votre phase patrimoniale : création, valorisation ;
- Vos attentes et vos ambitions : objectifs professionnels, personnels ;
- Votre niveau de protection souhaité : érosion monétaire, ponction fiscale, décès invalidité ;
- Votre profil investisseur : prudent, équilibre, dynamique ;
- Votre capacité d’investissement : effort mensuel, capital disponible, réorientation épargne.
2ème entretien : Préconisations, recherche de solutions adaptées en consultant et comparant le marché
Nous vous présentons la stratégie d’investissement qui découle de l’analyse de votre situation et en cas de validation :
- Présentation en détail des solutions sélectionnées sur le marché ;
- Validation ensemble de la solution finale. Le ou les contrats sont signés. Le suivi personnalisé peut débuter.
3ème entretien : Validation et mise en place des solutions préconisées puis suivi personnalisé
Mise en place du mode de suivi (nombre de rendez-vous annuels, type de prestations, etc.) avec la possibilité de le contractualiser dans le cadre d’un abonnement.
Vous bénéficierez des services de veille concernant les évolutions fiscales, civiles, patrimoniales qui occasionneront des ajustements de votre organisation patrimoniale.
1er entretien : Étude, analyse, conseil
Nous recueillons toutes les informations sur votre situation à l’instant T, vos aspirations, besoins, moyens pour pouvoir effectuer une étude personnalisée.
Objectif : vous connaître et vous comprendre en fonction de :
- Votre phase patrimoniale : création, valorisation ;
- Vos attentes et vos ambitions : objectifs professionnels, personnels ;
- Votre niveau de protection souhaité : érosion monétaire, ponction fiscale, décès invalidité ;
- Votre profil investisseur : prudent, équilibre, dynamique ;
- Votre capacité d’investissement : effort mensuel, capital disponible, réorientation épargne.
2ème entretien : Préconisations, recherche de solutions adaptées en consultant et comparant le marché
Nous vous présentons la stratégie d’investissement qui découle de l’analyse de votre situation et en cas de validation :
- Présentation en détail des solutions sélectionnées sur le marché ;
- Validation ensemble de la solution finale. Le ou les contrats sont signés. Le suivi personnalisé peut débuter.
3ème entretien : Validation et mise en place des solutions préconisées puis suivi personnalisé
Mise en place du mode de suivi (nombre de rendez-vous annuels, type de prestations, etc.) avec la possibilité de le contractualiser dans le cadre d’un abonnement.
Vous bénéficierez des services de veille concernant les évolutions fiscales, civiles, patrimoniales qui occasionneront des ajustements de votre organisation patrimoniale.